Champlain Solidarité

La croissance partagée

Évolution du fonds depuis sa création

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Contexte

Pour Financière de Champlain, la préservation de l’environnement n’est que l’une des composantes d’un développement soutenable. Pas de croissance durable sans développement humain. Or rarement la croissance mondiale ne s’est accompagnée d’une telle explosion des inégalités sur fonds d’urgence sociale.

Tant par son soutien historique aux associations d’insertion, que dans sa culture d’entreprise centrée sur le respect des valeurs, Financière de Champlain a toujours placé la dimension humaine au cœur de sa philosophie.

Avec le lancement de Champlain Solidarité, en juin 2008, Financière de Champlain va au bout de ses convictions en proposant un fonds de partage dont 75% des revenus distribuables seront reversés à 7 associations dans 3 domaines :

  • Protection de l’enfance en souffrance
  • Lutte contre l’exclusion (sociale, personnes handicapées)
  • Assistance aux personnes âgées

L’objectif de ce fonds est de mettre en cohérence cette dimension solidaire et la composition du portefeuille au travers d’une gestion ISR.

Objectifs

  • Sur-performer l’indice ASPI Eurozone sur le moyen terme

Méthodologie

  • Exposition actions supérieure à 60%
  • Valeurs moyennes européennes
  • Allier croissance et rendement

La méthodologie de gestion est la même que celle utilisée sur notre fonds ISR Performance Responsable à savoir:

  • Exclusion : (armement, tabac, alcool, tests sur animaux, nucléaire, industrie chimique et pétrolière…)
  • Application d’un filtre financier
  • Grille d’analyse extra-financière (ISR) sur la base de 120 critères privilégiant les dimensions sociales et environnementales
  • Audits terrain en partenariat avec l’agence de notation Ethifinance

Télécharger la présentation de notre Méthodologie ISR

Télécharger le rapport trimestriel extra-financier

Composition du portefeuille

Un objectif de 30 à 50 lignes parmi lesquelles des sociétés exemplaires en termes de responsabilité sociale telles que :

  • Essilor: santé (France)
  • Axis Shield: diagnostic medical (UK)
  • Veolia Environnement: services aux collectivités (France)
  • ABC Arbitrage: services financiers (France)

Télécharger la composition du portefeuille et les notations

Avantage et inconvénient

Avantage:
L’objectif de ce fonds est d’apporter de la performance sur le moyen terme en utilisant des critères de notation extra-financiers (sociaux, sociétaux, environnementaux et gouvernance), gages de pérennité pour l’entreprise et expression de nos convictions. Par ailleurs, une part significative (75%) des revenus distribuables du fonds est reversée, de manière équipondérée, à des associations partenaires du fonds qui contribuent directement et sur la durée à la solidarité.

Inconvénient:
La forte composante mids et small caps actuelle et une pratique très stricte de l’exclusion pour les secteurs jugés non éthiques peut, sur le court terme, décoreller la performance du fonds de celle des grands indices.

Pour en savoir plus…

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