Champlain Sérénité - Fonds Couvert

Contexte

Financière de Champlain a fait le choix depuis 2003 d’investir dans des thématiques défensives et porteuses sur le long terme au travers de ses FCP (Performance Avenir, Performance Environnement et Performance Vitae). Ces fonds répondent à un objectif de prudence fort (préservation au maximum du capital investi) mais restent néanmoins corrélés aux marchés actions.

Après plus de 3 ans de hausse quasi ininterrompue des marchés actions, Financière de Champlain, dans la continuité de son approche prudente, souhaite offrir à ses clients via Champlain Sérénité une alternative face à des marchés de plus en plus volatils. En d’autres termes, Financière de Champlain souhaite faire bénéficier ses clients de la qualité de sa gestion indépendamment des conditions de marché : « la quiétude en toutes circonstances ».

Objectifs

• Préserver au maximum le capital investi
• Obtenir un rendement annuel supérieur à celui du marché monétaire (EONIA +2.00%) par une gestion active sur les marchés actions

Méthodologie de Gestion

La politique d’investissement de ce fonds ne prend pas en compte des critères d’investissement ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance).

• Une exposition action maîtrisée comprise entre -5% et +5% (FCP couvert sur les marchés à terme)
• Un concentré de nos meilleures convictions (stock-picking)

La performance de Champlain Sérénité proviendra du différentiel de performance entre notre stock-picking et les marchés. En d’autres terme, l’attractivité du fonds réside dans sa protection contre une baisse tendancielle des marchés actions.

Composition du portefeuille

• Pour plus de détails, merci de consulter le dernier rapport de gestion mensuel.

Avantage et inconvénient

Avantage: Ce fonds dit “Absolute Return” permet d’isoler la sur-performance de notre séléction de valeurs par rapport aux indices.

Inconvénient: En cas de variation erratique et rapide des marchés, à la hausse puis à la baisse, l’efficience du fonds risque d‘être altérée. Par ailleurs, en raison de sa forte composante valeurs moyennes la liquidité est plus réduite et l‘évolution des performances peut diverger sensiblement de celle des grands indices.
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