Champlain Opportunité - Mixte Europe Flexible

Trouver l’équilibre entre prudence et performance

Contexte

Alors que les années 90 nous avaient laissé croire que l’environnement politique, géopolitique et économique serait durablement porteur, il apparaît aujourd’hui clairement que les facteurs d’instabilité sont très nombreux.

On peut dénombrer notamment :

• Le déséquilibre nord-sud ou le « choc des civilisations », qui génère des tensions, du protectionnisme et du terrorisme

• Une croissance mondiale fortement dépendante des pays d’Asie, pays en voie de stabilisation politique et économique

• Des déséquilibres structurels majeurs au sein de la première puissance économique mondiale

• Une croissance mondiale difficile à préserver sur le long terme (environnement, surpopulation, santé…)

• Une croissance du prix des matières premières (zinc, cuivre, acier, caoutchouc)

Face à ces instabilités, nous confirmons notre vision prudente et patrimoniale de la Gestion

Objectifs

• Préserver au maximum le capital investi

• Réaliser une performance annuelle supérieure à 7%, quelque soit la conjoncture

Méthodologie de gestion

La politique d’investissement de ce fonds ne prend pas en compte des critères d’investissement ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance).

• Un objectif patrimonial et de diversification plus affirmé : fonds équilibré avec une exposition actions comprise entre 0% et 50%

• Un concentré de nos meilleures convictions : Performance Avenir, Performance Environnement et Performance Vitae

• Fonds patrimonial : une grosse partie du portefeuille est investie en produit de taux et souffre moins des aléas conjoncturels et structurels du marché. Cette poche est composée d’une sélection des meilleurs fonds obligataires d’ECOFI Investissements (convertibles, taux corporate, high yield…).

• Liberté de Gestion : Champlain Opportunité est un fonds opportuniste. Ainsi, en fonction de la tendance perçue du marché, l’équipe de gestion se réserve le droit de procéder à des arbitrages lui semblant pertinents notamment entre secteurs géographiques ou classes d’actifs

• Diversification internationale : environ 15 % (Japon, Etats-Unis, Canada…). Le fonds Champlain Opportunité ne supporte aucune contrainte géographique, contrairement aux fonds éligibles au PEA

Composition du portefeuille

• Pour plus de détails, merci de consulter le dernier rapport de gestion mensuel.

Avantage et inconvénient

Avantage: Ce fonds patrimonial vise à diversifier le risque par une exposition actions comprise entre 0% et 50% constituée des principales convictions de la gestion.

Inconvénient: En raison de sa forte composante valeurs moyennes, la liquidité est plus réduite et l‘évolution des performances peut diverger sensiblement de celle des grands indices.

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¹ Performance moyenne annuelle des actions sur le long terme