Notre service de Gestion Privée

Constitution, valorisation, préservation ou transmission d’un capital ? Création de revenus complémentaires ? Quelque soit votre objectif, Financière de Champlain propose à ses clients privés une offre adaptée via un mandat de gestion pour les capitaux qui lui sont confiés.

Vous êtes en relation directe avec votre gérant privé qui est votre interlocuteur privilégié en matière de gestion de portefeuille et plus généralement de conseil patrimonial. Après l’analyse de vos besoins et en tenant compte de votre environnement patrimonial, professionnel, familial et fiscal, il établit avec vous, en toute indépendance, une allocation d’actifs personnalisée et une stratégie d’investissement. Cette allocation sera ensuite régulièrement révisée pour évoluer selon l’actualité économique et financière. Il en sera de même en cas de changement d’objectif de votre part.

Nous vous devons une information claire et régulière. Vous recevez donc un avis à chaque nouvelle opération. Un relevé de votre portefeuille vous est envoyé de manière régulière, mensuellement ou trimestriellement, ainsi qu’un rapport de gestion semestriel. Bien entendu, vous pouvez consulter votre compte sur Internet à tout moment.

Votre gérant privé détermine également la forme de gestion la plus appropriée pour vos actifs financiers : PEA, compte ordinaire, compte démembré, contrat de capitalisation ou assurance vie.

Bien entendu, vos placements sont sécurisés. La conservation des titres de nos clients est confiée à deux dépositaires reconnus : Compagnie 1818 (groupe Caisse d’Epargne) et CM-CIC Securities (groupe Crédit Mutuel, 4ème groupe bancaire français).

Contact et demande de documentation :

Philippe CHALVET
Responsable Gestion Privée
Contactez Philippe CHALVET

Le mandat de gestion :

Le mandat de gestion confié par nos clients privés s’articule autour de deux composantes à déterminer ensemble :

1. l’objectif de gestion :
  • Gestion Dynamique
  • Gestion Equilibrée
  • Gestion Prudente

2. le type de mandat :

  • Mandat 100% en fonds de la Financière de Champlain
  • Mandat en Multi-gestion
  • Mandat en Gestion Mixte (fonds et titres en direct)

Un gérant dédié

Votre Gérant Privé développe avec vous une relation pérenne sur le long terme. Il devient votre interlocuteur privilégié. Il connaît vos priorités, votre environnement et prend lui-même les décisions d’achat ou de vente dans le respect des objectifs définis ensemble. Vous assurant un suivi régulier, il vous accompagne lors des déclarations de revenus, de plus values et d’ISF.

L’assurance vie

Selon vos besoins et vos objectifs, Financière de Champlain offre également l’accès à différents contrats d’assurance vie. Certains de ces contrats peuvent faire l’objet d’un mandat de gestion. Ces contrats donnent l’accès à l’ensemble de nos fonds ainsi qu’à une sélection de fonds externes. Nos contrats sont développés par des partenaires reconnus du monde de l’assurance : la Fédération Continentale, Dexia Epargne Pension et la Mondiale Partenaire.

Financière de Champlain est inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 09047332.